Kartmatu, uudishimulik ja seiklushimuline tüdruk Liv unistab oma metsakodust lahkumisest. Kui jääkaru Valemon pakub tema perele võimalust vaesusest pääseda, kui ta temaga kaasa läheb, nõustub Liv. Nende vahel hakkab kujunema südamlik sõprus — sõprus, mis võib areneda millekski sügavamaks. Sest Valemon ei ole ainult karu, vaid ka prints, kelle nõid kunagi needis. Oma julguse ja võluvate loomast sõprade toel asub Liv ohtlikule teekonnale, et silmitsi seista kurja nõiaga ja päästa prints Valemon.